Интеграция Битрикс24 и 1С Предприятие: методы и “грабли”

Сегодня обращаем внимание читателей на особенности слияния двух самых популярных и востребованных программ среднего и большого бизнеса – Битрикс24 и 1С Предприятие. Вопрос волнующий большинство торговых и производственных компаний, которые уже пользуются системой учета 1С и хотят отделить фронт-офис от бэк-офиса.

Как правило, склад, бухгалтерия, финансовый учет – ведутся в 1С, коммерческий департамент, маркетинг, продажи и все, что с ними связано – ведутся в Битрикс24. Связка этих двух систем позволит исключить человеческий фактор при передаче той или иной информации, а значит – повысить продуктивность работы и прибыль предприятия.

Методы интеграции

Есть два метода интеграции: “штатный” и “самописный”. Давайте рассмотрим их детальнее, чем они отличаются и какой лучше. Возможно, один из них захотите применить у себя или уже применяете и почерпнете что-то новое.

Стандартно и просто

Первый метод – “штатный” – заложен в Битрикс24 и позволяет провести интеграцию с 1С Предприятие таким образом, что из Битрикса переносятся карточки контактов и сделок, и заносятся в 1С в виде контрагентов и договоров по контрагентам. В свою очередь, из 1С переносятся фактические оплаты. К примеру, когда в 1С проводится платежное поручение по закрытию счета, то автоматически в Битриксе счет по данной сделке будет закрыт.
Что важно? Обратите внимание, что данный метод не будет работать, если в 1С вы ведете учет по договорам, а не на основании счетов.

Способы учета в 1С:

1) к выписанному договору прикрепляются все платежи, выводится отчет и доходности по договору

2) каждое платежное поручение закрывает соответствующий выписанный и проведенный перед этим счет, который привязан к какому-то договору

Если вы не используете счета, а просто прикрепляете платежи по договору, то эти данные переноситься в Битрикс не будут. Система попросту не будет знать, к какому счету их привязывать, чтобы отразить фактические поступления и разнести туда сумму платежа. При этом, в CRM не поступает информация о фактической сумме оплаты. К примеру, выставлен счет на 10 000 грн, а из-за издержек банковской комиссии пришло 9 500 грн., 500 грн утеряны.
В принципе, это весь основной функционал, который предоставляет штатный метод интеграции. На наш взгляд, он очень простой и, исходя из опыта, очень редко удовлетворяет запросы клиентов и не служит качественным решением поставленных задач. Но, бесспорно, кого-то он может устраивать.

Альтернатива и гибкость

Если говорим о втором методе интеграции – “самописном” – видим гораздо больше возможностей и гибкости. Когда на определенных этапах воронки в Битриксе настраиваем автоматическое выполнение php-кода, то получаем возможность передавать контрагентов и качественно разносить оплаты с фактическими суммами.

Предварительно пишем php-код, закладываем его в автоматический процесс и на определенном этапе он срабатывает, забирает нужные данные из CRM и переносит в 1С. Что-то похожее происходит при обмене из 1С в CRM. Есть модуль обмена веб-содержимым и планы обмена, на основании которого строим интеграцию, и 1С передает данные в Битрикс24.

Это дает возможность забирать дебиторскую задолженность из 1С. Система определяет, что не все заказы оплачено, из 1С эта информация переносится в CRM, где автоматически формируется для менеджера задача на прозвон клиента по дебиторской задолженности.

Это значит: менеджер видит конкретную сумму, сколько должен клиент, ему не нужно уточнять эту информацию у бухгалтера или сверяться в 1С по дебиторской задолженности.

Благодаря интеграции не нужно проверять доступность товара под определенный заказ и видны в режиме реального времени остатки продукции. Когда в Битриксе менеджер проводит заявку и по ней переходит к сделке, то у него всегда актуальные данные о доступности товара.

Это значит: менеджеру не нужно давать запрос на склад и в бухгалтерию для подтверждения наличия товара.
Когда поступает заявка, а товар доступен только “под заказ”, то менеджер может автоматически в 1С создавать заказ поставщику и запустить процесс по отгрузке нужной продукции в несколько кликов. Это особенно актуально для крупных производств.

Это значит: менеджер создает заказ, менеджеры поставщика его проводят. Они понимают, что это не просто заявка, а реальная сделка, по которой пока невозможно сделать отгрузку. Вовремя определяется разрыв наличия и компенсируются остатки по складу. Это позволяет не упустить сделку и быстро дозаказать то, что необходимо.

Это основное, что прописывается “вручную” при интеграции вторым способом. Также можно наладить двустороннюю интеграцию для автоматизации процессов по утверждению заявок на выдачу вознаграждения, авансовых платежей, отпускных. К примеру, автоматически создавать документы в CRM на оплату командировочных, покупку билетов, иные расходы, данные о которых переносятся в 1С. А ответственному лицу остается всего-лишь провести эти документы в 1С.

Об уверенности в предстоящей интеграции и “граблях”

Правильно интегрировать 1С и Битрикс24 – это сложная задача и к этому нужно отнестись со всей ответственностью. Будьте внимательны, что предлагают интеграторы и действительно ли они специалисты в своем деле. Избежать ошибок и не “станцевать на граблях” возможно, если помнить несколько простых правил качественной работы по внедрению:

1. Спецификация обмена – это написание таблицы соответствия. Создается документ, в котором определяется и описывается, что из CRM нужно перенести в 1С, в какие моменты это будет происходить, какие конкретно данные и из каких именно полей и куда в 1С они попадут. Точно так же в обратную сторону описывается процесс: из каких полей, сущностей из 1С в Битрикс произойдет обмен. Техническое задание согласовывается, оговариваются сроки реализации, объемы работы.

2. Уточнение доработок конфигурации 1С. Если у вас приходящий программист и в вашей системе он уже пятый, который копается в 1С, то вполне вероятно (а на практике – закономерно), что внесенные изменения не все описаны и зафиксированы документально.

Посмотрев конфигурацию, ответственный интегратор определяет, были ли там изменения, сделаны внешние доработки или они касались ядра системы и справочников системы. Все это влияет на сроки и стоимость работы. Если у вас сейчас идут переговоры и у вас не уточнили эту информацию – подумайте дважды перед тем, как дать согласие на работы по интеграции.

3. Реализация. Обучение. Демонстрация. После завершения работ, обязательно происходит демонстрация изменений, обучение сотрудников.

Интеграция – это серьезная и трудоемкая работа, которая дорого стоит и приносит значительные изменения. Если хотите срастить 1С Предприятие и Битрикс24, то подойдите к этому со всей ответственностью. Правильное слияние систем позволит осуществить быстрый обмен между ними, облегчить работу менеджерам, исключить возможные ошибки.

ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24

Поделитесь с друзьями!