Внедрение Битрикс24 — подбор и настройка
Отлично, Вы пришли к решению провести интеграцию CRM Битрикс24 в Вашей компании. Скорее всего, перед Вам сейчас стоит множество вопросов. Какую редакцию выбрать? Как правильно настроить Битрикс? Как подготовиться и как провести внедрение Битрикс24? И самое главное — как добиться действительно высоких результатов по итогу внедрения?
Хорошая новость — эта статья даст Вам ответы и позволит учесть множество нюансов. Поехали…
Как подготовиться к внедрению?
Изначально, определите цели и узкие места в Вашем бизнесе, которые необходимо закрыть посредством внедрения.
Например, я оказываю услуги в сфере ИТ. Вроде и деньги заходят, но после выплат ЗП и услуг подрядчиков — понимаю что проект получился не таким прибыльным как ожидалось. Мне крайне важно оптимизировать трудозатраты на каждый отдельный проект, соблюдать норму потраченного времени (не говоря о дедлайнах), и видеть оперативную картину по рентабельности того или иного проекта. Так же, мне хотелось бы автоматизировать шаблонные задачи. Например, подготовку проектной и договорной документации.
Или, предположим, я продаю велосипеды разных марок, обслуживаю и ремонтирую их. У меня ведется множество рекламных компаний в разных каналах. Понимая уровень конкуренции и оценивая ежемесячный бюджет на маркетинг, мне важно бороться за каждого клиента, вести учет всех заявок, контролировать оперативность и качество их обработки, понимать результативность каждого маркетингового канала в виде полученных от клиентов денег. Так же, мне важно вести учет сроков гарантийного обслуживания и занятость моих специалистов.
Исходя из примеров описанных выше, вырисовываются ключевые области, на которых следует делать акцент при автоматизации.
Описание бизнес-процессов
Опишите логику Ваших бизнес процессов. Делайте это коллегиально. Проявите заботу и уточните у Ваших коллег — как бы они хотели упростить выполнение рутинных задач, какой функционал помог бы им в значительной мере делать работу более эффективно. Руководство далеко не всегда видит картину объективно, а вот прямые исполнители наверняка подскажут что-то дельное. Прибегая к такому общению, следует помнить, что не всегда рядовым сотрудникам следует знать все нюансы работы будущей системы контроля.
Ниже представлен фрагмент блок-схемы, описывающей логику бизнес-процессов. Напоминаю, ранее мы готовили видео отдельно по описанию и настройке бизнес-процессов в Битрикс24 — ВИДЕО

Не стоит копировать логику процессов, ни у партнеров, ни у конкурентов, даже если она кажется схожей. Самое важное то, что в момент описания процессов Вы сможете оценить текущую ситуацию и пересмотреть отдельные участки, улучшив их.
По итогу описания бизнес-процессов следует понять — как их правильно настроить и как в целом выстроить модель работы в системе Битрикс24. Для этого потребуется понимание функциональных возможностей и принципов реализации — нужно знать наверняка как это устроено в Битриксе, тогда будет понятно прийдется ли идти на компромиссы, или все ваши пожелания идеально ложатся в систему и соответствуют ее возможностям. Чаще всего, именно для этих целей привлекают в проект интегратора CRM систем, или просто пытаются выведать информацию, что, безусловно, раздражает этих самых интеграторов.
Особенности настройки
Не будем особо заострять внимание на этом пункте. Настройка основных справочников, структуры компании и даже небольшой кусок автоматизации — вполне под силу любому человеку, который дружит с техникой. Нужно желание и свободное время. На сайте компании Битрикс есть огромное количество обучающих материалов. А вот более сложные вещи, такие как работа в конструкторе бизнес-процессов, доработки функционала, интеграция посредством webhook и прочее — наверняка заставят Вас обратиться к профессионалам.
Внедрение и обучение
Ниже мы приведем пару важных советов, которые сделают процесс вовлечения сотрудников в работу в новой системе гораздо легче.
- Соберите рабочую группу — это могут быть представители разных отделов. Постройте процесс внедрения так, чтоб каждый участник рабочей группы видел конкретную пользу от внедрения, выгоды от перехода на новую систему должны быть очевидными.
- Найдите своих амбасадоров среди рядовых исполнителей. Рядовой менеджер может оказаться более убедительным для своих коллег и будет восприниматься как «свой человек», чего не скажешь о руководителе. Найдите смекалистого парня, который будет схватывать все на лету и сможет объяснить другим сотрудникам, что «все не так уж и сложно».
- Разбивайте процесс внедрения на отдельные этапы. Не желательно привязывать этапы к работе одного отдела. Частая ошибка, когда первыми в системе работать начинает один отдел, потом туда подключаются все остальные поэтапно. Работать в системе все должны начинать одновременно, возможно не по всем процессам, возможно кто-то будет работать там чисто номинально, но так или иначе — знакомство с системой и старт использования должны быть обще-коллективными.
- Разработайте простые и понятные инструкции для всех отделов. Убедитесь, что все сотрудники ознакомились с ними.
- Не вешайте процесс внедрения на своего ИТ-шника. Большинство админов ленивы по природе, к тому же, им Ваша новая система нужна как собаке пятая нога — для него это лишние обязательства.
- Не жадничайте, мотивируйте финансово активных участников процесса внедрения.